Η συμφωνία 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance για συγχώνευση με τη Warner Bros. Discovery δεν είναι τελείως τελειωμένη συμφωνία, αλλά η εταιρεία προετοιμάζεται για το κλείσιμο της συμφωνίας εντός των επόμενων εβδομάδων.
Σε μια κατάθεση της SEC την Παρασκευή, η Paramount δήλωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου «είναι αποφασισμένο να αποσύρει οικειοθελώς την εισαγωγή της κοινής μετοχής της Κατηγορίας Β» από το Nasdaq Global Select Market και να μεταφέρει την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η εταιρεία αναμένει ότι η εισαγωγή και διαπραγμάτευση της Κοινής Μετοχής Κατηγορίας Β στο Nasdaq θα τελειώσει στο κλείσιμο της αγοράς στις 5 Οκτωβρίου ή περίπου, και ότι η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει στο NYSE σε ανοιχτή αγορά στις 6 Οκτωβρίου ή περίπου.
Το διοικητικό συμβούλιο όρισε ημερομηνία ρεκόρ κλεισίματος στις 5 Οκτωβρίου για την προηγουμένως ανακοινωθεί διανομή των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών από την Paramount, δίνοντας σε αυτούς τους κατόχους τη δυνατότητα να αγοράσουν μετοχές της Κατηγορίας Β Common Stock στο NYSE. Αυτές οι μετοχές θα ξεκινούσαν να διαπραγματεύονται στις 13 Οκτωβρίου.
Ωστόσο, σημείωσε η Paramount, «η διανομή των Warrants εξαρτάται από το κλείσιμο της προηγουμένως ανακοινωθείσας εξαγοράς από την Company of Warner Bros. Discovery» — και ότι επί του παρόντος, η συγχώνευση της WBD «υπόκειται σε περαιτέρω όρους κλεισίματος και ο τελικός χρόνος για το κλείσιμο της συγχώνευσης WBD, εάν υπάρχει, δεν είναι ακόμη βέβαιος».
Ως αποτέλεσμα, η Paramount μπορεί να επιλέξει να «ακυρώσει την Ημερομηνία εγγραφής ή/και την Ημερομηνία Έκδοσης ή να αναβάλει την Ημερομηνία Καταγραφής ή/και την Ημερομηνία Έκδοσης για μεταγενέστερη ημερομηνία».
Τα warrants έχουν ως στόχο να παρέχουν στους επιλέξιμους κατόχους των υφιστάμενων κοινών μετοχών Κατηγορίας Β της Paramount Skydance την ευκαιρία να αγοράσουν μετοχές της Κατηγορίας Β Common Stock σε μια νέα οντότητα «με παρόμοιους όρους» με αυτούς που προσφέρονται στα μέρη στο μετοχικό σωματείο που υποστηρίζει τη συμφωνία Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένου του David Ellison. ο πατέρας του, Larry Ellison? και ο Gerry Cardinale, επικεφαλής της RedBird Capital Partners.
Η εταιρεία αναμένει να εκδώσει περίπου 470 εκατομμύρια Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών στις 5 Οκτωβρίου. Οι μετοχές της Κοινής Μετοχής Κατηγορίας Β που κατέχονται από το Πρόγραμμα Paramount Global 401(k) και το Paramount Global Master Trust θα λάβουν μετοχές της Κοινής Μετοχής Κατηγορίας Β, αντί να λάβουν Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών στη διανομή Δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με την Paramount, εάν εκδοθεί, κάθε warrant αρχικά θα δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο να αγοράσει μία μετοχή Κοινού Μετοχής Κατηγορίας Β σε αρχική τιμή άσκησης ανά μετοχή ίση με τον μέσο όρο της ημερήσιας σταθμισμένης μέσης τιμής όγκου της Κοινής Μετοχής Κατηγορίας Β για 20 ημέρες διαπραγμάτευσης που λήγουν (και συμπεριλαμβανομένης) της τρίτης εργάσιμης ημέρας πριν από το κλείσιμο της Συγχώνευσης WBD, με ανώτατο όριο 10$ ανά μετοχή. $12,00 ανά μετοχή.
